Haben Sie unaufgefordert per Telefon, Fax oder EMail eine Versicherung/Finanzdienstleistung angeboten bekommen, egal ob per Telefon oder direkt?*
JaNein

Hat Sie ein Finanzberater beraten, und was hat er Ihnen empfohlen?*
JaNein

Über was haben Sie mit Ihrem Finanzberater gesprochen?*
Vertrags-/AnlagezieleBisherige Erfahrung mit FinanzdienstleistungenBei Kapitalanlagen: RisikobereitschaftVertragsdauerVermögensverhältnisse

Haben Sie eine schriftliche Dokumentation von Ihrem Beratungsgespräch erhalten, oder wurden Ihnen anderes schriftliches Infomaterial überreicht?*
JaNein

Gibt es dafür Zeugen oder schriftliche Nachweise?*
JaNein

Wurden Sie über Risiken des Versicherungs-/Finanzproduktes aufgeklärt?*
JaNein

Bei Kapitalanlagen: Welche Vorerfahrung haben Sie selbst in Kapitalanlagen?*
keinehabe mit meiner privaten Bank darüber gesprochenkaufe regelmäßig

Wenn ja welche?

Bei Kapitalanlagen: Welche Anlage wurde getätigt?

genaue Bezeichnung

Stückzahl

Kennummer

Anlagesumme in €

Kaufdatum

Bei Kapitalanlagen: Erfolgte die Kreditfinanzierung durch die beratende Bank?
JaNein

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